積極的な市場調査と直接的なアプローチを通じて、適合性の高い投資機会を発掘します。

• 投資テーゼを定義し、戦略的適合性のフィルターとスクリーニング基準を策定する。

• 投資テーゼに沿った、説得力のあるロングリストと優先順位付けされたショートリストを作成する。

• 戦略的適合性と実現可能性に基づき、投資機会の優先順位を決定する。

• ターゲットを絞ったアプローチを実施し、上級意思決定者との間で関心度を確認する。

• 面談を調整し、協議を前進させるための具体的な次のステップを定義する。

意思決定や交渉を裏付ける、独立性があり、説得力のある企業価値評価。

• 市場比較事例、DCF、および過去の取引事例を用いて企業価値を多角的に算定

• シナジー効果の評価を含む評価と含まない評価の両方を提供し、単独企業としての価値を明確に抽出

• 感応度分析の範囲、シナリオ分析、および主要な価値決定要因を提示

• 価格戦略、ガバナンス資料、およびステークホルダー間の合意形成を支援

取引価格、条件、および構造を裏付ける、エビデンスに基づく分析。

• 過去の業績、主要な事業推進要因、および利益率の持続性を評価する

• 正常化項目を含む「収益の質（QoE）」分析を作成する

• 純運転資本と季節性を分析し、説得力のある基準値を決定する

• 取引に明確な影響を与えるリスク、調整事項、および上振れ要因を特定する

税務リスクを特定し、取引における適切なリスク管理とコンプライアンスを確保するための、慎重かつ証拠に基づいた分析。

• 過去の税務申告、コンプライアンス状況、および税務上の立場の整合性を精査する

• 不確実な税務上の立場を含め、潜在的な税務リスク、エクスポージャー、および偶発債務を特定する

• 買収側の視点から、提案された取引構造の税務上の影響を評価する

• 補償、エスクロー、買収後の是正戦略など、適切な税務上の保護措置を決定する

• 事業体、資産対株式、および国境を越えた考慮事項を含め、税務効率に優れた最適な取引構造について助言を行う

対象企業の技術、運用、および統合の準備状況を検証します。

• 包括的なITおよび通信評価 – 技術投資、アーキテクチャ、リスク、拡張性、およびロードマップの実現可能性を評価します。

• サイバーセキュリティおよびコンプライアンス監査 – 脆弱性やコンプライアンス上の不備を特定します。

• 技術の最適化および計画策定 – ITの効率性とROIを最大化するための戦略を策定します。

• M&A支援 – 統合の複雑さを評価し、円滑な移行とIT統合の実現を支援します。

最高の結果を達成するためのポジショニング、準備、そしてプロセスの最適化。

• 準備計画を実行し、他社との差別化を図ったストーリーを明確に提示する

• 明確かつ説得力のあるストーリーラインを盛り込んだ、インパクトの強い資料（ティーザー、CIM、データルーム）を作成する

• 適格な買い手に対して、規律ある的を絞ったアプローチを展開し、プロセスを綿密に管理する

• 入札状況を追跡し、買い手のデューデリジェンスを管理し、取引活動を支援する

• 取引プロセスを主導し、関係者を調整し、確実性の高いクロージングを期日通りに実現する

リスクを低減し、成果を最大化するための、取引の全過程にわたるリーダーシップ。

• 投資テーゼを定義し、戦略的適合性のフィルターおよびスクリーニング基準を策定する。

• ロングリスト／ショートリストを作成し、調査、スクリーニング、およびアプローチの調整を行う。

• リスク配分を含め、取引戦略、構造、条件、および交渉姿勢について助言を行う。

• 収益の質や運転資本の分析を含め、売主の財務健全性および業績について包括的かつ詳細な分析を行う。

• 他のアドバイザー（法務、税務など）と緊密に連携し、クロージングに至るまでの取引プロセス全体を統括する。